ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ

Финансовый демо-отчёт

Все данные в отчётах изменены случайным образом
КП
Продажи
Холдинги
Прогнозы
Таблица «Планы»

Источники данных для отчёта:

Страница включает только данные по воронкам:

  • Входящие
  • Холодные КП
  • Тендеры
  • Холодная база
  • Аккаутинг
Количество КП по воронкам

Факт — Кол-во сделок в статусе «Успешно реализовано»

План — Таблица «План», страница «Планы менеджеров», столбец «Кол-во усп. Сделок»

% — Факт / План
Количество продукта (шт.) в КП по воронкам
Факт — Сумма по полю «Количество РД» у сделок которые находятся в статусе «Успешно реализовано»

План — Таблица «План», страница «Планы Продукты», столбец «Кол-во прод-та в успеш.»

% — Факт / План
Сумма КП по воронкам

Факт — Сумма по сделкам в статусе «Успешно реализовано»

План — Таблица «План», страница «Планы менеджеры», столбец «Сумма усп. Сделок»

% — Факт / План
Количество КП по менеджерам

Факт — Кол-во сделок в статусе «Успешно реализовано»

План — Таблица «План», страница «Планы менеджеры», столбец «Кол-во усп. Сделок»

% — Факт / План
Количество продукта в КП
по менеджерам
Факт — Сумма по полю «Количество РД» у сделок которые находятся в статусе «Успешно реализовано»

План — Таблица «План», страница «Планы Продукты, столбец «Кол-во прод-та в успеш.»

% — Факт / План
Сумма КП по менеджерам

Факт — Сумма по сделкам в статусе «Успешно реализовано»

План — Таблица «План», страница «Планы менеджеры», столбец «Сумма усп. Сделок»

% — Факт / План

Как пользоваться отчётом

Срезы / фильтры отчёта
1
Менеджеры
Фильтрация сделок и плана по ответственному менеджеру
2
Отдел
Фильтрация сделок и плана по менеджерам закрепленных за выбранным отделом
3
Тип продукта
Фильтрация сделок и плана по полю «Тип продукта»

Период

1
Год
Фильтрует сделки (по дате закрытия) и план (по полю год) в разрезе года
2
Месяц
Фильтрует сделки (по дате закрытия) и план (по полю месяц) в разрезе одного или нескольких выбранных месяцев
3
Дата от, дата по
Имеет наивысший приоритет при фильтрации дат, ограничивает диапазон дат для прошлых фильтров

Продажи:
Основные показатели

Продажи

Таблицы включают только данные по воронке «Продажи»
Количество продукта
в шт. (ДС получены)

Факт — Сумма по полю «Количество РД» у сделок которые находятся в статусе «Успешно реализовано»

План — Таблица «План», страница «Планы Продукты», столбец «Кол-во прод-та в успеш.»

% — Факт / План
Бюджет
(ДС получены)

Факт — Сумма по сделкам в статусе «Успешно реализовано»

План — Таблица «План», страница «Планы менеджеры», столбец «Сумма усп. Сделок»

% — Факт / План
Факт предоплаты
(ДС получены, поле Предоплата)
Факт — Сумма по фактическим платежам в полях: «Аванс 1, руб. (факт)»,«Промеж—ый 2, руб. (факт)»,«Оконч-ый 3, руб. (факт)». При условии, что платеж отмечен как полученный.

План — Таблица «План», страница «Планы менеджеры», столбец «Предоплата ДС»

% — Факт / План
Производство

Таблицы включают только данные по воронке «Производство»
Количество произведенного продукта, шт.
Факт — Сумма по полю «Количество РД» у сделок которые находятся в статусе «Успешно реализовано»

План — Таблица «План», страница «Планы Продукты», столбец «Кол-во прод-та в успеш.»

% — Факт / План
Дебиторка
(в производстве)

Сумма — Сумма по всем сделкам

Оплачено — Сумма по фактическим платежам в полях: «Аванс 1, руб. (факт)»,«Промеж-ый 2, руб. (факт)»,«Оконч-ый 3, руб. (факт)». При условии, что платеж отмечен как полученный.

Нам должны — Сумма - Оплачено
Агенты

Таблицы включают только данные по воронке «Проекты/Агенты КП»
Количество КП по воронкам

Факт — Сумма по полю «Количество РД» у сделок которые находятся в статусе «Успешно реализовано»

План — Таблица «План», страница «Планы Продукты», столбец «Кол-во прод-та в успеш.»

% — Факт / План
Количество продукта включенного в проект, шт.
Факт — Сумма по полю «Количество РД» у сделок которые находятся в статусе «Успешно реализовано»

План — Таблица «План», страница «Планы Продукты», столбец «Кол-во прод-та в успеш.»

% — Факт / План
Сумма сделок включенных
в проекты
Факт — Сумма по сделкам в статусе «Успешно реализовано»

План — Таблица «План», страница «Планы менеджеры», столбец «Сумма усп. Сделок»

% — Факт / План

Как пользоваться отчётом

Срезы / фильтры отчёта
1
Менеджеры
Фильтрация сделок и плана по ответственному менеджеру
2
Отдел
Фильтрация сделок и плана по менеджерам закрепленных за выбранным отделом
3
Тип продукта
Фильтрация сделок и плана по полю «Тип продукта»

Период

1
Год
Фильтрует сделки (по дате закрытия) и план (по полю год) в разрезе года
2
Месяц
Фильтрует сделки (по дате закрытия) и план (по полю месяц) в разрезе одного или нескольких выбранных месяцев
3
Дата от, дата по
Имеет наивысший приоритет при фильтрации дат, ограничивает диапазон дат для прошлых фильтров

Холдинги:
Основные показатели

Количество продукта по холдинг / субпроект
Потребность
— Сумма по полю «Количество РД» у сделок которые:

а) Находятся в статусе «Успешно реализовано» или «Закрыто и не реализовано»

б) Находятся в воронках: Входящие, Холодные КП, Тендеры, Холодная база, Аккаутинг.

в) В поле «Причины отказа» не указано, что это дубль
Факт
— Сумма по полю «Количество РД» среди сделок которые:

а) Находятся в воронке «Продажа», в статусе «Успешно реализовано»

б) Находятся в воронке «Производство», во всех статусах кроме «Закрыто и не реализовано»


План
— Таблица «План», страница «План Холдинг - Субпроект», столбец «Кол-во продукта»

% — Факт / План
Бюджет
— Сумма сделок которые:

а) Находятся в воронке «Продажа», в статусе «Успешно реализовано»

б) Находятся в воронке «Производство», во всех статусах кроме «Закрыто и не реализовано»


Количество продукта по холдинг / тип субпроекта
Потребность
— Сумма по полю «Количество РД» у сделок которы:

а) Находятся в статусе «Успешно реализовано» или «Закрыто и не реализовано»

б) Находятся в воронках: Входящие, Холодные КП, Тендеры, Холодная база, Аккаутинг.

в) В поле «Причины отказа» не указано, что это дубль
Факт
— Сумма по полю «Количество РД» среди сделок которые:

а) Находятся в воронке «Продажа», в статусе «Успешно реализовано»

б) Находятся в воронке «Производство», во всех статусах кроме «Закрыто и не реализовано»
План
— Таблица «План», страница «План Холдинг - Тип суба», столбец «Кол-во продуктов»

% — Факт / План
Бюджет
— Сумма сделок которые:

а) Находятся в воронке «Продажа», в статусе «Успешно реализовано»

б) Находятся в воронке «Производство», во всех статусах кроме «Закрыто и не реализовано»

Как пользоваться отчётом

Срезы / фильтры отчёта
1
Менеджеры
Фильтрация сделок и плана по ответственному менеджеру
2
Отдел
Фильтрация сделок и плана по менеджерам закрепленных за выбранным отделом
3
Тип продукта
Фильтрация сделок и плана по полю «Тип продукта»

Период

1
Год
Фильтрует сделки (по дате закрытия) и план (по полю год) в разрезе года
2
Месяц
Фильтрует сделки (по дате закрытия) и план (по полю месяц) в разрезе одного или нескольких выбранных месяцев
3
Дата от, дата по
Имеет наивысший приоритет при фильтрации дат, ограничивает диапазон дат для прошлых фильтров

Прогнозы:
Основные показатели

Показатели рассчитываются только для платежей с указанной датой
Прогноз всех оплат
— Сумма планируемых платежей по которым не указан факт оплаты + (сумма планируемых платежей - сумма фактических платежей, по которым указан факт оплаты)
Прогноз постоплаты в производстве
— Сумма планируемых платежей по сделкам которые находятся в воронке «Производство» и не находятся в статусе «Успешно реализовано»
Прогноз бюджетов в продаже
— Сумма планируемых платежей по сделкам которые находятся в воронке «Продажи» и не находятся в статусе «Успешно реализовано»
Прогноз РД в продаже
— Сумма по полю «Количество РД» в сделках которые находятся в воронке «Продажи» и не находятся в статусе «Успешно реализовано» или «Закрыто и не реализовано»
Заработали
— Сумма фактических платежей, которым указан факт оплаты

Период

1
Год
Фильтрует сделки (по дате из поля «Планируемая дата покупки») в разрезе года
2
Месяц
Фильтрует сделки (по дате закрытия) и план (по полю месяц) в разрезе одного или нескольких выбранных месяцев

Таблица
«Планы»

Планы Менеджеры
Год / Месяц
Год и месяц к которому привязывается план по менеджеру/воронке
Менеджер
Имя менеджера, значение берётся со страницы «База». Если имя менеджера в таблице отличается от имени в amoCRM, то в отчёте план будет выводится по «пустому» менеджеру, т.е. менеджеру без имени и соответственно без привязки к данным из amoCRM
Воронка
Воронка в amoCRM к которой привязывается план менеджера. Если название воронки в таблице отличается от названия в amoCRM, то в отчёте план будет выводится по «пустой» воронке, т.е. воронке без имени и соответственно без привязки к данным из amoCRM
Количество сделок
План по сделкам которые находятся в статусе «Успешно реализовано»
Бюджет сделок
План по сумме сделок которые находятся в статусе «Успешно реализовано»
Предоплата ДС
План по сумме полученных денежных средств
Планы Продукты
Год / Месяц
Год и месяц к которому привязывается план по менеджеру/воронке
Менеджер
Имя менеджера, значение берётся со страницы «База». Если имя менеджера в таблице отличается от имени в amoCRM, то в отчёте план будет выводится по «пустому» менеджеру, т.е. менеджеру без имени и соответственно без привязки к данным из amoCRM
Воронка
Воронка в amoCRM к которой привязывается план менеджера. Если название воронки в таблице отличается от названия в amoCRM, то в отчёте план будет выводится по «пустой» воронке, т.е. воронке без имени и соответственно без привязки к данным из amoCRM
Тип продукта
Тип продукта в amoCRM к которому привязывается план менеджера. Если название типа продукта в таблице отличается от названия в amoCRM, то в отчёте план будет выводится по «пустому» типу продукта, т.е. тип продукта без имени и соответственно без привязки к данным из amoCRM
Количество продукта
План по кол-ву продукта
План Холдинг - Субпроект
Год / Месяц
Год и месяц к которому привязывается план по менеджеру/воронке
Холдинг
Название холдинга, значение берётся со страницы «База». Если холдинг в таблице отличается от холдинга в amoCRM, то в отчёте план будет выводится по «пустому» холдингу, т.е. холдингу без имени и соответственно без привязки к данным из amoCRM
Субпроект
Субпроект в amoCRM к которой привязывается план менеджера. Если название субпроекта в таблице отличается от названия в amoCRM, то в отчёте план будет выводится по «пустому» субпроекту, т.е. субпроект без имени и соответственно без привязки к данным из amoCRM
Тип продукта
Тип продукта в amoCRM к которому привязывается план менеджера. Если название типа продукта в таблице отличается от названия в amoCRM, то в отчёте план будет выводится по «пустому» типу продукта, т.е. тип продукта без имени и соответственно без привязки к данным из amoCRM
Количество продукта
План по кол-ву продукта
План Холдинг - Тип суба
Год / Месяц
Год и месяц к которому привязывается план по менеджеру/воронке
Холдинг
Название холдинга, значение берётся со страницы «База». Если холдинг в таблице отличается от холдинга в amoCRM, то в отчёте план будет выводится по «пустому» холдингу, т.е. холдингу без имени и соответственно без привязки к данным из amoCRM
Тип субпроект
тип субпроект в amoCRM к которой привязывается план менеджера. Если название типа субпроекта в таблице отличается от названия в amoCRM, то в отчёте план будет выводится по «пустому» типу субпроекта, т.е. тип субпроект без имени и соответственно без привязки к данным из amoCRM
Тип продукта
Тип продукта в amoCRM к которому привязывается план менеджера. Если название типа продукта в таблице отличается от названия в amoCRM, то в отчёте план будет выводится по «пустому» типу продукта, т.е. тип продукта без имени и соответственно без привязки к данным из amoCRM
Количество продукта
План по кол-ву продукта
База
Это техническая страница в которой хранятся стандартизированные данные, которые должны полностью совпадать с данными из amoCRM. При добавлении новых данных необходимо точно скопировать их из amoCRM. В случае изменений значений на этой страницы изменения не будут перенесены на другие страницы автоматически.

Хотите такой же отчёт?

Оставьте заявку — мы свяжемся с вами и всё подробно объясним
Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Контакты:
+7 (499) 112-35-18
hello@biarch.ru

Москва,
Новодмитровская, 5А с7