Чек-лист аудита amoCRM

Чтобы каждый раз не забыть важные пункты при внедрении amoCRM, мы сделали чек-лист, состоящий из более 70 пунктов, которые расположены на трех страницах А4. Удобно для печати! Ну, а чтобы каждый мог понять правильно ли у него работает amoCRM, мы выложили чек-лист в общий доступ.
Пользуйтесь :)

Кстати, если вы не хотите делать самостоятельный аудит, отдайте его нам. Мы бесплатно проведем аудит и выявим ошибки в работе.

Компании разные, типы управления разные: у кого-то свободный график и выражение своих мыслей, а у кого-то слово шефа главное и согласовать один макет должны сразу три руководителя. Работать может быть сложно как в первой, так и во второй структуре. Что лучше для сотрудников, а что для руководителей?

Скажем сразу - точного ответа мы вам не дадим. Тип управления и построения команды дело сугубо личное. Мы не хотим говорить вам, как управлять сотрудниками, мы не собираемся давать наставлений. Мы лишь хотим разобраться в чем плюсы и минусы гибкой команды и четкой структуры управления.

Для начала определимся с терминами.

Отчёты
для руководителя

Демонстрационные отчёты лучше один раз увидеть, чем десять раз прочитать — перейдите по ссылке ниже и посмотрите, что из себя представляют отчёты

ПОСМОТРЕТЬ ОТЧЁТЫ

Телефония и amoCRM

Настроена IP телефония
Менеджеры не пользуются личными телефонами для звонков
Звонки записываются в карточки сделок

amoCRM. Сохранение звонков в сделке

Новые звонки сразу попадают в нужные воронки
Для спамовых звонков настроена причина проигрыша «Спам»
Настроено автоматическое перераспределение звонка на ответственного менеджера
Менеджеры умееют переводить звонки на друг-друга
В неразобранном нет «повисших» звонков

amoCRM. «Неразобранное» без повисших звонков

Телефония интегрирована с колл трекингом (если есть сквозная аналитика)

Мессенджеры и amoCRM

SMS подключен
WhatsAp подключен
FB messenger подключен
Viber подключен
Telegram подключен
Подключены сервисы SMS рассылок
Настроены триггерные SMS сообщения из цифровой воронки
Настроены триггерные сообщения для WhatsAp из цифровой воронки
Сотрудники не пользуются личными мессенджерами для переписки с клиентами
Вся переписка Мессенджеров сохраняется в сделках

E-mail и amoCRM

Подключены Email сотрудников
Подключены Email корпоративные
Для каждых типов Email настроена видимость (для админ-ов)
Для Email сотрудников настроена корпоративная подпись
Ненужные Email добавлены в исключения
Настроены триггерные сообщения для Email из цифровой воронки
Настроены готовые шаблоны Email
Сотрудники не пользуются личными Email для переписки с клиентами
Вся переписка сохраняется в карточке сделке

Общие настройки / безопасность в amoCRM

У каждого менеджера заполнена личная карточка (доб. телефон, описание, фотография)
Для каждого сотрудника настроены права доступа (запрет на удаление контактов, сделок, запрет экспорта и т.д.)
Администраторские права доступа есть только у нужных людей
API ключи из администраторского аккаунта никому не передавались

amoCRM. Api ключ

Подключены виджеты безопасности и восстановления данных (нельзя копировать базу клиентов в ручную)Функциональность / управление
Менеджеры могут создавать договоры, счета прямо из CRM (подключен виджет документооборот)CRM интегрирована с 1C (контакты, компании, сделки автоматически синхронизируются)
Данные по компаниям заполняются автоматически (подключены виджет Dadata)
Настроена автоматическое распределение сделок по менеджерам
Настроен более удобный вид карточки сделки (с фото менеджеров)
Настроены стандартные типы задач для менеджеров
Настроены стандартные теги
Настроена интеграция CRM с сайтом компании
Настроена интеграция CRM с системами Google Analytics
Настроена интеграция CRM с системами Колл трекинга
Настроена интеграция CRM с системами сквозной аналитики
Настроено автоматическое создание сделок из Email по шаблону
Настроены все необходимые воронки (рекламация, доставка, закупки, вызревание и т.д.)
Для регулярных покупок настроена вкладка «Покупки»
Существующая клиентская база загружена в CRM
Настроена проверка «Дублей»Настроено автоматическое движение сделок по воронкам
Настроены автоматические задачи для менеджеров по воронкам
Для сделок настроены необходимые поля
Настроена карточка компании (добавлены ИНН, ОГРН, и так далее)Настроены карточка клиента
Настроена карточка сделки
Для разных групп менеджеров настроена разная видимость полей в сделках и компаниях
Подключены регулярные отчеты из CRM (по менеджерам, звонкам, средним чекам и так далее)
Подключены отчеты по сквозной аналитике

Качество работы с amoCRM

У всех сделок есть задачи

У сделок amoCRM должны быть задачи

У всех сделок нет просрочки более 1 дней
Бюджет у сделок актуальный (очень важно для сквозной аналитики)
Менеджеры знают как работать со сделками во всех этапах
У менеджеров есть регламент как работать с проигранными сделками
У менеджеров есть регламент как работать с «зависшими» сделками
У менеджеров есть есть регламент и инструкции по работе с CRM системой
Регулярно проводится аудит проигранных сделок

Маркетинг / утепление сделок в amoCRM

Для «зависших» сделок настроено утепление рекламой в Google, FB, VK...
amoCRM интегрирована с сервисами Email рассылок и настроена логика подписки контактов в нужные книги

Удачной работы в amoCRM!

Свяжитесь с нами

Обсудим ключевые моменты проекта

НАПИСАТЬ В WHATSAPP

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ